Johnny Blaze (Matt Long) es un joven piloto de motos cuyo padre está muriendo víctima de un cáncer de pulmón. En ese momento, Mephistopheles (Peter Fonda) le ofrece un trato: curará el cáncer de su padre a cambio de su alma. Y aunque es cierto que así ocurre, el padre acaba muriendo en un accidente de tráfico. Entonces, el joven piloto se ve obligado a abandonarlo todo, incluida a su novia Roxanne (Raquel Alessi).
Años después, y convertido en un mundialmente conocido acróbata, Johnny (Nicolas Cage) se encuentra con su exnovia Roxanne (Eva Mendes) en uno de sus espectáculos. Además, ahora Mephistófeles acude a él para pedirle que elimine a su hijo (Wes Bentley), un demonio que inicia una revolución contra su padre.
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