Debido a una inusual actividad de aurora polar, John descubre que ha logrado hacer contacto con su padre exactamente 30 años atrás en el pasado, poco antes del día en que éste último falleciera en el incendio de un inmueble. John logra advertirle a su padre de tal suceso que habría de quitarle la vida, y aunque Frank al principio se muestra escéptico de que John sea su hijo en el futuro, sigue el consejo de John tras haberse dado cuenta que John describió con todo detalle el resultado del segundo juego de la serie mundial de béisbol de 1969.
Después de salvar a su padre del incendio, John crea por accidente una nueva cronología, aunque sigue teniendo paradójicamente los recuerdos del pasado. En la nueva cronología alterada, Frank muere esta vez de cáncer de pulmón debido al tabaquismo, mientras que la madre de John, Julia Sullivan (Elizabeth Mitchell) es asesinada por un homicida en serie. En la cronología original, la madre de John dejó su empleo como enfermera en un hospital para poder asistir al funeral de Frank; en la nueva serie de eventos, ella continúa en el trabajo y está presente para salvar la vida de un hombre que, más tarde, se revela que en realidad es el "asesino de Nightingale", quien habría muerto esa misma noche debido a una sobredosis de Benazepril y Benadryl en caso de que Julia no hubiera estado presente. El asesino de Nightingale, en la cronología borrada, había matado solamente a tres enfermeras previo a su fallecimiento. El cadáver de una de las víctimas no se descubriría sino hasta 1999. Debido a que fue salvado por Julia, el asesino es capaz de continuar con sus siniestros homicidios, para finalizar en hasta diez víctimas en total. Para desconcierto de John y su padre, la sexta víctima del asesino es su madre, Julia.
Tras intercambiar información de archivos policiacos de 1999 en torno a siete asesinatos aún no resueltos, John y Frank colaboran juntos a través del tiempo para detener al homicida en 1969 y así salvar a Julia. Frank logra evitar la muerte de la primera víctima pero, al tratar de prevenir la siguiente, es atacado por el asesino en el baño de un centro nocturno; ahí pierde su licencia de conducir, la cual traía en su cartera en el momento de la intercepción. Al recuperar la conciencia, Frank acude al apartamento de la mujer que se supone logró rescatar, sólo para descubrir que ya es demasiado tarde y fue asesinada.
John concluye que las huellas digitales del homicida se hallan impresas en su cartera; John le pide entonces a su padre que oculte la cartera en un lugar vacío y oculto en la casa donde pueda permanecer escondida por los próximos 30 años. Una vez que Frank la deposita en dicho lugar, aparece repentinamente en 1999, justo en el mismo sitio. John lleva la cartera al laboratorio de criminalística para conocer la identidad del asesino: un exdetective llamado Jack Shepard (Shawn Doyle). No obstante, debido a que la licencia de conducir de Frank fue hallada en la escena del crimen de la última víctima (dejada ahí a propósito por el homicida), Frank se vuelve sospechoso de los asesinatos y es llevado por agentes policíacos para ser interrogado por su amigo (y posterior jefe de John) Satch DeLeon (Andre Braugher).
En la estación, Frank es confrontada por Shepard, pero Frank logra evadirlo y escapar de la estación. Más tarde, durante el proceso de búsqueda de evidencias en el apartamento de Shepard, Frank se encuentra con Shepard, quien lo persigue hasta llegar a un corral de gánado. Con Satch convencido de la historia de Frank, debido a su predicción acertada de los resultados de la serie mundial, el primero encuentra a Shepard como el culpable de los asesinatos y Frank es absuelto de toda sospecha tras un enfrentamiento en donde todos consideran que Shepard murió. Sin embargo, John sabe que esto no puede ser verdad pues en la foto familiar de 1999 aún su madre no aparece junto a ellos (es decir, aún está muerta, tras haber sido asesinada por Shepard).
Esa noche, mientras ambos conversan por medio de la radio, Shepard irrumpe repentinamente en la casa de los Sullivan, tanto en 1969 como en 1999. Justo cuando Shepard está estrangulando a John en 1999, Frank le vuela la mano al Shepard del pasado con una escopeta. Mientras tanto, en 1999, la mano de Shepard empieza a desaparecer sin motivo alguno; la casa también cambia como si alguien más hubiera vivido ahí todo ese tiempo. De entre las sombras aparece Frank, quien vuelve a dispararle a Shepard, esta vez matándolo. En esta línea del tiempo final, Frank no murió ni en el incendio ni de cáncer, pues le prometió a su hijo que dejaría de fumar para evitar morir así.
La película finaliza con un juego de béisbol local en 1999. Frank y Julia se encuentra ambos ahí, junto a John, su esposa (la novia que lo había dejado en la cronología original) y su hijo, Frank Jr.
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